成人向けTSF（空想的性転換）漫画
イラスト2P＋本編48P、計50Pオールフルカラー！
いじめられっ子の内気な少年・袴田慶太は、復讐のため悪魔を召喚する。
悪魔の提示した条件は、相手を不幸にする願いを叶えると自分がその3倍不幸に、
自分を幸福にする願いを叶えると憎い相手がその3倍幸福になるというものだった。
「今の記憶を持ったまま美少女に…そして憎きいじめっ子ジュリオを、僕以上にエロい女の子に変えて！」
願いは叶い、慶太は肩甲骨までの黒髪ロング、Eカップ清楚系美少女・袴田慶（ケイ）へと大変身！
一方、陽キャ不良・新井寿理男は、147cmの小柄ボディにIカップ爆乳
＆むっちり太ももの金髪美少女・新井寿理亜（ジュリア）へ○制性転換。
性欲旺盛、男性を狂わせるフェロモンむんむんの超誘惑ボディに変わり、周囲の記憶も改変。
誰もが「元から女の子だった」と認識する世界で、ジュリアは自分の激変した姿と疼く身体に戸惑い…。
元男友達たちとの関係が、気づけば濃厚なエロ行為をするセフレへと変わっていく。
一方、ケイは優しい幼馴染ヒロトと初々しい恋人関係をスタートさせ、新しい女の子の身体を満喫し始める。
欲望の悪魔がもたらす、甘く淫らなTS復讐エロストーリー！
漫画:高橋こんにゃく
原作:TSFのF
ロゴ・パッケージ:にんじん
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